自20世紀90年代以來，醫藥零售行業格局開(kāi)始發生(shēng)變化。2018年國家醫療保障局成立以來，政策調控更加精準，政府也開(kāi)始逐步規範對醫院的管控。藥品零售行業發展同醫院和院外(wài)藥品銷售關系密切，而院外(wài)藥品市場的絕大(dà)部分(fēn)銷售份額則存在于藥店(diàn)終端。

藥品零售業新特征

據國家藥監局南(nán)方醫藥經濟研究所統計，2018年我(wǒ)國藥品零售市場規模爲3919億元，近5年行業CAGR（複合年均增長率）爲8.9%，藥店(diàn)零售終端增速連續3年超過公立醫院。預計未來，藥店(diàn)終端在藥品零售市場中(zhōng)所占的銷售比重将繼續上升。假設醫院藥品市場與藥店(diàn)零售市場形成“五五開(kāi)”格局，藥品零售市場将有數千億元的增量。

數據顯示，從2010年到2018年，藥店(diàn)連鎖率由34.35%提升至52.37%，CR10（行業的相關市場内前10家規模最大(dà)的企業所占市場份額的總和）由15.18%提升至21.58%。但是，目前藥店(diàn)業集中(zhōng)度仍相對偏低，行業龍頭未來仍有廣闊的成長空間。

當前，零售藥店(diàn)發展呈現出三個顯著特點。第一(yī)，店(diàn)均服務人口數量穩中(zhōng)有降。目前，中(zhōng)國零售藥店(diàn)數量已達48萬餘家，而店(diàn)均服務人口數量則小(xiǎo)幅下(xià)降至3012人。第二，門店(diàn)數量增速放(fàng)緩。藥店(diàn)門店(diàn)數量增速已連續8年下(xià)降，這主要是由于龍頭企業已逐漸占據市場，藥品零售市場發展逐漸轉向結構調整階段。第三，院外(wài)藥品零售市場銷售結構開(kāi)始向處方藥銷售推進。藥店(diàn)處方藥零售量占比由32%提升至39%，醫保定點率由57.88%大(dà)幅提升至72.02%。

社會藥店(diàn)作爲醫保支付的重要組成部分(fēn)，其專業化能力、大(dà)衆醫療服務能力及與專業醫療機構協同作用将會在未來得到大(dà)幅度加強。

現有格局加速改變
當前，我(wǒ)國藥品市場在一(yī)系列政策的驅動下(xià)，正發生(shēng)着巨大(dà)變化。

首先是帶量采購政策。帶量采購在全國的推廣，将緩解醫保結算率不高的問題。數據顯示，近期醫保結存率平穩上升，醫保“缺錢”的問題正逐步緩解，預計未來将有更多的藥品被納入基本醫療保險藥品目錄。

同時，帶量采購政策疊加仿制藥質量和療效一(yī)緻性評價，将給現有藥企帶來新一(yī)輪洗牌。預計在政策推動下(xià)，中(zhōng)國藥企數量将不斷減少。屆時，廣泛存在于藥品零售行業中(zhōng)的藥品貼牌模式将難以延續。

醫院藥品市場将更傾向于單一(yī)化，而患者對藥品的需求具有多樣性，這些差異化需求在醫院市場中(zhōng)難以得到滿足，在院外(wài)市場則可實現。因而，零售藥店(diàn)與制藥企業的合作有望進入新維度。今年4月，恒瑞醫藥成立零售藥品事業部，可見其已意識到藥品零售市場中(zhōng)的新機遇。

其次是處方共享平台的推進。近兩年來，廣東、重慶、天津、河南(nán)、福建等省份相繼發文鼓勵建立處方共享平台。這一(yī)平台可使醫院處方被引流到零售藥店(diàn)中(zhōng)來，且真正的處方共享模式可實現醫院、患者、藥店(diàn)等多方共赢。

處方共享平台的運行有望促進藥品市場份額集中(zhōng)于行業龍頭企業手中(zhōng)。從試點情況看，地方政府在選擇承接外(wài)流處方的藥店(diàn)時，往往從運營規範性等角度考慮，優先選擇當地大(dà)型連鎖藥店(diàn)。同時，随着越來越多的處方流轉至院外(wài)市場，多功能藥房、專業藥房、門診藥房有望成爲這一(yī)政策背景下(xià)快速發展的衍生(shēng)業态，藥品零售行業将從單純銷售藥品向提供全面的健康管理轉型，通過關聯營銷提升客戶黏性及複購率。

第三是零售藥店(diàn)分(fēn)類分(fēn)級管理政策。2018年4月，原廣東省食品藥品監督管理局發布藥品零售企業分(fēn)級分(fēn)類管理辦法（試行），宣布在全省推行藥店(diàn)“分(fēn)級分(fēn)類”管理制度。同年11月，商(shāng)務部發布《全國零售藥店(diàn)分(fēn)類分(fēn)級管理指導意見（征求意見稿）》。分(fēn)類分(fēn)級管理對藥店(diàn)行業的規範化提出更高要求，在執業藥師配備、經營面積等方面提高标準，使行業門檻越來越高。此政策一(yī)旦全面落地，藥品零售行業格局将被重塑，全國藥店(diàn)數量或将減少30%~40%。目前大(dà)型連鎖藥店(diàn)的蓬勃發展，爲未來醫保對接院外(wài)市場打下(xià)基礎，在藥店(diàn)分(fēn)類分(fēn)級管理實施後，三類藥店(diàn)有望率先對接醫保統籌。

最後，網售處方藥領域短期内很難看到政策上的突破，未來情況如何尚有待觀察。

筆者認爲，藥品零售市場将呈現出新格局。醫改的深化将催生(shēng)出新業态，藥品零售企業規模和品牌優勢将更突出，龍頭企業發展潛力巨大(dà)。同時，工(gōng)業企業和零售企業的合作将進一(yī)步加強。而藥店(diàn)的專業化能力也将進一(yī)步提升，未來，藥店(diàn)有望承擔一(yī)部分(fēn)社區醫療服務功能。與此同時，保險、健康管理等行業也将轉而與連鎖藥店(diàn)謀求合作。
                                   

（來源：中(zhōng)國醫藥報）